Действие происходит спустя три месяца после событий второго сезона. Земные племена заключают перемирие с «небесными людьми», но Эбби и Кейн понимают, что это лишь временное затишье. Беллами, Монти, Рейвен и остальные не оставляют надежды найти Кларк. Джаха освобождает Мёрфи из заточения и рассказывает ему о Городе Света.