Чтобы вернуть Элайджу, Клаус отправляется к матери. Эстер уверяет Клауса, что вернет ему брата, но сперва тот должен ее выслушать. Матери и сыну есть что обсудить. Тем временем Марсель и Хейли ищут Оливера. Хейли отправляется за помощью к Джексону, и он знакомит ее с Энселом — оборотнем, которого встретил за время своих скитаний. Энсел полон решимости помочь Хейли и ее друзьям — и вскоре становится ясно, почему. Камилла продолжает визиты к своему психотерапевту и понимает, что он к ней, кажется, неравнодушен.