Компания подвыпивших котообразных «существ»–Шустролапов едет на городскую свалку развлечься: погонять крысообразных «существ»–Падальщиков. Однако на этот раз жестокая забава заканчивается трагически. Шустролапам начинает мстить огромный монстр. Ник отвозит Беду в больницу, но там ей тоже грозит опасность. Гримму предстоит наконец–то познакомиться с Майснером.