Монро и Розали строят свадебные планы и просят Ника стать шафером, а Джульетту — подружкой невесты. Две девицы, увидев в ярмарочном шапито представление, где четверо «существ» на миг показывают свой истинный облик, приходят в восторг и решают познакомиться и выпить с главной «звездой» шоу — красавцем Максимилианом. Они, как и все зрители, думают, что артисты показывают фокус с масками. Вечер заканчивается трагедией. Чтобы помочь Нику с расследованием дела, Розали в качестве агента под прикрытием устраивается в шоу вместо получившей травму артистки Женевьевы.