В Кейп-Сюзете проводится ежегодный фестиваль дружбы. Балу и Кит решают там подзаработать на торговле хот-догами, но прежде им необходимо по поручению Ребекки доставить пианино. На фестиваль также прилетают тембрийцы, чтобы вручить мэру Кейп-Сюзета «Золотую шестерёнку дружбы».