Во время охоты Хлопина в заповеднике собака приносит в зубах человеческую руку. Эффендиев и Бухарский снова в деле. Грозов узнаёт, что десять лет назад дело об убийстве девушки вел Гладышев. Он едет к нему, но тот из-за пьянок толком ничего не помнит. Кленова пытается быть самостоятельной. Грозов вместо Якушева приезжает в Петрозаводск…