Антона Грановского нашли сидящем в зрительном зале театра со стрелой, выпущенной из арбалета прямо в сердце. Расследование показало, что убийца пришел из-за кулис и выстрелил в режиссера со сцены. Захаров прибыл в Анапу. Он хочет сам разобраться с убийством Кати двухлетней давности. Из Анапы Захаров переехал в Петербург. Там жила мама Кати, которая не смогла пережить гибель дочери и вскоре умерла. Зато остался отец Кати. Им оказался полковник Миронов - работник милицейского архива. Захаров догадался, чьих рук все убийства в театре Грановского.