Максим больше не хочет работать в УПРД и уходит в бессрочный отпуск. Дачник назначает Валентину новой начальницей. Накануне Максим узнал, что, давая обещание Анжеле, сам заключил сделку с Дьяволом. Чтобы спасти будущего ребенка, он соглашается занять место Николая и Анжелы, но приступать к работе не торопится. Вместо этого Макс идет к самому Люциферу. Валентина и Дачник узнают о махинациях Максима и срывают план, когда ему остается найти последнюю душу. Тогда Макс делает предложение Дьяволу, от которого тот не может отказаться.