Обозленный на Венедиктова и Палкину за то, что они, желая докопаться до правды, испортили ему эффектные материалы для публикации, главный редактор Смелов посылает их с несколько издевательским заданием: сфотографировать и описать гриб-великан, найденный в окрестностях Угрюмовска. Журналисты сами не ожидали, что эта поездка станет причиной неожиданных и удивительных приключений, связанных с проникновением в аномальную Зону.