В дремучих лесах, окружающих деревню Блерово поселилась ведьма. В избушке на курьих ногах, она носится по лесу, пугая местное население. Журналисты из «Страшилок» пускаются на поиски ведьмы. Им удается напасть на ее след, а потом и оказаться у нее в плену. Ведьма при знакомстве оказывается ведьмаком, за которого себя выдает гениальный изобретатель Билибин. Предложив государственным ведомствам массу оригинальнейших изобретений, он стал для чиновников средством наживы. А когда им заинтересовались бандиты, стал вынужден скрываться от всех в лесах...