Мультипликационный фильм для детей по мотивам сказки Софьи Прокофьевой. Облако - это почти всегда сказка. Только прочитать ее может не каждый, а только лишь тот, чья фантазия не покрылась пылью мелочных мыслей и забот. Жадный король, преступно завладел всей водой в королевстве и приходится жителям, покупать воду за золотые монеты. Однажды, во владения тирана залетело маленькое Облако. Оно знакомится с девочкой-служанкой по имени Лоскутик. Лоскутик и Облако вступают в опасную борьбу с королем, что-бы выяснить страшную тайну…