Фильм посвящён жизни и творчеству известного литовского художника и композитора М.К. Чюрлёниса. В нём не воспроизводится исторически точно его жизнь, это словно остановившиеся мгновения биографии, основные переломы и творческие тайны. Фильм - словно вариация на тему гениальность и творчество художника.