Em três dias, um membro da Union irá deslocar-se à Rússia para uma investigação da UMA. Andy e Fuko vão para o lago Baikal após serem informados de que, se matarem esse membro, poderão entrar na Union. Após conseguir fugir, a dupla chega ao lago Baikal, mas separa-se temporariamente porque Andy tem tarefas para fazer. Fuko encontra-se com uma rapariga que veste uma roupa semelhante a um uniforme escolar japonês. Ela diverte-se a pintar com aguarelas e, a seu pedido, Fuko decide pintar com ela...