Sebastian mieszka w małej alpejskiej wiosce pod opieką przybranego dziadka. Urwisowaty dziewięciolatek nie przepada za szkołą i najchętniej włóczyłby się bez końca po górach wraz z Bellą – ogromnym, wzbudzającym respekt psem. Niezwykła więź łącząca tych dwoje ma wpływ na całą miejscową społeczność, niektórzy, bowiem postrzegają Bellę, jako niebezpieczną bestię, nie zdając sobie sprawy z jej prawdziwej natury. Sebastian nie ustaje w wysiłkach, by przełamać lęk i nieufność mieszkańców, wpadając przy okazji w coraz to nowe tarapaty.