Nad Waszyngtonem pojawia się wiele obiektów UFO. Aby zapobiec panice, dowództwo zleca Hynkowi i Quinn zbadanie zjawiska i ocenę potencjalnego zagrożenia. Za zamkniętymi drzwiami Valentine i Harding rozważają, by podać do publicznej wiadomości, że pędzące światła to planowany atak Rosjan.