Sully chce zrezygnować z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Indian. Nie może pogodzić się z masakrą nad Washita. Tymczasem władze postanawiają sprzedać ziemię należącą do Czejenów. Loren zamierza wykorzystać nadarzającą się okazję, kupując tereny od rządu. Może później sprzedać je z zyskiem nowym osadnikom. Brian, zafascynowany lotem ptaków, buduje maszynę, która miałaby go wznieść w przestworza.