Als Miss Cackle Mildreds verzoek om haar moeder Julie magisch te maken afwijst, doet boze Mildred mee aan de bezemsteelvliegwedstrijd van de Grote Tovenaar. Ze is vastbesloten een wensster te winnen zodat ze Julie zelf magie kan geven. Maar Mildred wordt gedwarsboomd door de bittere rivale Ethel Hallow en beide meisjes worden gediskwalificeerd - tot Mildred een verrassende ontdekking doet.