Een reis vanuit de bakermat van het railvervoer, Newcastle, waar vader en zoon Stephenson hun eerste locomotieven bouwden. We reizen over de eerste oost-west-spoorlijn van Engeland langs de muur van Hadrianus. Die werd gebouwd om het Romeinse rijk tegen Schotse horden te beschermen. Na Carlisle gaan we zuidwaarts verder langs de Engelse westkust naar Lancaster door uitlopers van de Dales en de Pennines en langs de Ierse Zee. Op dit traject blijkt dat de Engelse spoorwegen een geduchte concurrent van het autoverkeer zijn, dat veel vanuit de trein te zien is.