De jonge prins Henri keert terug uit de oorlog met een nieuwe minnares, Filippa, en een baby. Diane overtuigt de jonge vrouw om te vertrekken, terwijl Catherine een waarzegger, Ruggieri, informeert dat ze koste wat kost zwanger moet worden. Ruggieri biedt haar begeleiding aan, maar waarschuwt haar dat er een prijs zal zijn.