Ballerina Poppea wordt aanbeden door alle mannen van Calcutta, vooral de Britse soldaat Captain Drake en de Indiase prins Yar Khan. Vanwege zijn titel en rijkdom besluit Poppea met de prins te trouwen, terwijl ze Drake als minnaar houdt. Maar de prins ontdekt uiteindelijk wat ze van plan is en doet er alles aan om de overspeligen samen te vangen. Hij neemt twee glazen wijn, giet er arsenicum in en zegt tegen Poppea dat hij moet kiezen welk glas elke man zal drinken. Ze plukt onschuldig het vergiftigde glas voor Drake en hij sterft op gruwelijke wijze. De prins ontdoet zich van het lichaam en drijft Poppea de woestijn in.