Hercules (Dan Vadis) redt de mooie Telca (Spela Rozin) van een leeuw. Haar vader wil haar als dank aan Hercules geven. Maar daarvoor moet Hercules een draak verslaan en een drakentand naar Telca's vader brengen. Hercules slaagt erin de draak te verslaan. Maar wanneer hij terugkeert, ontdekt hij dat Telca en haar volk tot slaaf zijn gemaakt door het Demulus-volk en nu ondergronds gevangen worden gehouden. Hercules moet nu zijn kracht opnieuw bewijzen en Telca uit gevangenschap bevrijden...