Carlotta is opgegroeid in een Italiaans klooster, niet wetende dat ze het onwettige kind is van de Amerikaanse architect J. Winthrop Drake. Wanneer haar moeder, een Italiaanse operazangeres, sterft, hoort Drake eindelijk van Carlotta's bestaan en neemt haar mee terug naar New York zonder de waarheid over hun relatie prijs te geven.