In het voorjaar van 1961 ontvingen KGB-officieren informatie dat een ervaren inlichtingenofficier Mikhail Zarokov, zoon van de Russische emigrant graaf Tulyev, met uitgebreide internationale ervaring en kennis in verschillende operaties, op het grondgebied van de Sovjet-Unie werd achtergelaten. Hij werdt naar Rusland gestuurd om een zeer moeilijke en risicovolle taak uit te voeren, die rechtstreeks verband houdt met het nucleaire industriële complex en de verzamelde informatie naar het buitenland over te brengen...