Korte film: De eerste scène toont een deel van Flints oude piratenploeg, met de eenbenige John Silver in de hoofdrol. Ze hebben de schuilplaats ontdekt van Billy Bones, de stuurman van Flints schip, de 'Walrus', en ze sturen Black Dog, een van de bemanningsleden, om Billy Bones naar de 'zwarte plek' bij de admiraal Ben Bow Inn te tippen; maar Billy Bones jaagt Black Dog weg en wil niets met hem te maken hebben.