De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.