Hye-ryeon verliest plotseling haar ouders en blijft alleen in het Black Rose Castle. Op een dag zegt ze dat het spookt in het kasteel en vraagt ze om hulp aan vriend Ji-suk. Ji-suk gaat naar het kasteel met vriend Yeong-uk, een krantenverslaggever. Net zoals Hye-ryeon heeft gezegd, zien ze een geest, maar Yeong-uk heeft het gevoel dat iemand een grap uithaalt. Hij wacht op de geest in het bos, en wanneer die eindelijk verschijnt, vecht Yeong-uk ertegen. De geest mist een trede en valt van een klif. Het blijkt dat Hye-ryeon lijdt aan een psychische aandoening en als geest speelt.