Een 10-jarige begaafde jongen wil jazzpianist worden, tot grote ergernis van zijn meer klassiek georiënteerde pianoleraar. Met de hulp van zijn moeder is hij een minderjarige vaste klant in een plaatselijke uitgaansgelegenheid, waar hij samenwerkt met een saxsuperster. Beiden komen erachter dat ze allebei lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette (vandaar de filmtitel). De oudere man heeft maniertjes ontwikkeld om zijn eigen feilbaarheden te verdoezelen en heeft een hekel aan de acceptatie van de ziekte door de jongen en zijn moeder.