주몽의 어머니 유화부인은 주몽에게 주몽의 출생의 비밀을 들려준다. 본래 유화부인은 강의 신 하백의 딸로 천제의 아들 해모수와 아버지의 허락 없는 사랑을 하여 집에서 쫓겨나게 되었다. 그 후 동부여의 금와왕이 벌을 받아 강가에 버려져 있는 유화부인을 발견하고 궁으로 그녀를 데려온다. 동부여의 궁전에서 이상한 햇볕을 쬐게 된 유화부인은 몇 달 후 커다랗고 이상한 알을 낳는다. 그 알에서 깨어 나온 것이 주몽이다. 자신이 천제의 피를 이어받아 태어나게 된 것을 알게 된 주몽은 새로운 결심을 하는데...