Mentre cerca una cura per lo stomaco dopo aver mangiato troppo al banchetto della vittoria, Taichi incontra Cassim, che lo costringe a un duello. Per pareggiare le sorti e determinare chi dei due è più abile, Cassim usa un'effigie magica datagli da Lodra per bloccare la maggior parte dei poteri di Taichi. Ricordando l'addestramento di Lemia, Taichi sconfigge il suo avversario, ma con grande sorpresa di tutti uno spirito oscuro emerge dall'effigie per uccidere Taichi. Lavorando insieme, Taichi, Cassim e Grammy distruggono l'effigie, ripristinando il potere di Taichi e consentendogli di bandire lo spirito. Taichi si separa da Cassim e Grammy, che hanno guadagnato un rispetto riluttante per lui, ma questo scontro era tutto secondo il piano di Lodra e della sua misteriosa amante, Lady Shade. Dortesheim dichiara guerra aperta e vengono fatti preparativi frettolosi per affrontare il nemico.