Lady Kayo, signora del Paese del Miele, si stava dirigendo nel Paese dei Fagioli, quando una strana luce abbaglia lei e i suoi uomini. Naruto, Kiba ed Hinata partono alla loro ricerca e si fermano in un castello per via della pioggia. Il castello è in realtà un animale evocato che ne ha preso la forma e deve uccidere tutti coloro che ci entrano per ordine di Kusa Kubisaki che aiuta i tre a trovare il rotolo in modo da distruggerlo e far sparire l'animale.