E' il 1927 e il destino della Cina è incerto. L'Alleanza Comunista, composta dal partito nazionalista e da quello comunista insieme, si trova costretta a combattere per arrestare l'ascesa dei signori della guerra e baroni feudali. Quando una rivolta di ribelli nella roccaforte di Nanchang minaccia di far avere la meglio agli insorti, l'Alleanza si trova a dover affrontare la battaglia più pericolosa.