Graham (Sam Waterston), geologo americano, fa una scoperta sul petrolio che potrebbe rivelarsi molto minacciosa per gli interessi di uomini d'affari turchi e arabi impegnati in tale lucroso mercato. La sua vita è improvvisamente in pericolo e, con l'aiuto di Kupelkin (Zero Mostel) dell'ambasciata turca, cerca di fuggire a bordo di una nave. I passeggeri che incontra a bordo sono la cantante di dubbia reputazione Josette (Yvette Mimieux), i queruli signori Matthews e un personaggio ambiguo che Graham sa essere salito a bordo determinato a ucciderlo.