E' una raccolta di rare performances, tutte elettriche, che catturano una parte della carriera di Muddy Waters. Nel 1968 il suono che aveva reso celebre negli anni 50 torna alla ribalta. Nei successivi dieci anni Muddy si assicura un posto come padre del rock and roll. La sua tecnica slide in queste versioni di "Country Boy", "Honey Bee" e "Long Distance Call" è allo stesso tempo contemporanea e pura come quando l' ha imparata da bambino, le parti vocali sono gloriose come quelle strumentali.