Három nap múlva az Unió egy tagja Oroszországba indul megvizsgálni egy azonosítatlan, rejtélyes állatot. Andy és Fuko a Bajkál-tóhoz tartanak, miután megtudják, hogy a tag megölésével beléphetnek az Unióba. Az őket üldöző Unió elől menekülve a páros eléri a Bajkál-tavat, de amint megérkeznek, szétválnak, hogy Andy elintézze a dolgait. Fuko találkozik egy japán iskolai uniformishoz hasonló ruhát viselő lánnyal, aki akvarelleket fest, s az unszolására Fuko úgy dönt, hogy festeni fog vele...