A régensi posztjáról lemondatott Lee San esténként kijár a palotából, hogy megismerje népe valódi életét. Így találkozik azzal az öregemberrel, aki - bár nem ismeri fel a herceget -, bölcs tanácsaival minden nap tanít neki valami újat a gazdálkodásról. Egyben ő az a férfi, aki megjósolja, hogy ellenségei hamarosan az életére törnek. A királyné bátyja embereivel együtt valóban azt tervezi, hogy a közelgő tavaszünnepen, a tömeg szeme láttára gyilkolják meg a herceget. Hwa-van is ármánykodik Lee San ellen, hogy a királyné kedvében járjon, de ekkor még nem sejti, hogy hiába igyekszik: a királyné csak arra vár, hogy nemsokára megszabaduljon tőle is.