San koronaherceg levelet küld a védelmi miniszternek, amiben leír mindent, amit tud. A csapdának szánt levél elvezeti a herceget Hwa-Wan hercegnőhöz, és a lázadók táborához. A minisztert börtönbe dugják, ahol a hivatalos álláspont szerint öngyilkosságot követ el. Lee San és Song-yeon érzelmei fellángolnak.