Ian és Barbara úgy hiszik, hogy a TARDIS végre visszatért a jelenkori Londonba, de hamarosan pestis és háború jeleit fedezik fel. Régi ellenségeik, a dalekok, megszállták a 22. századi Földet. Az utazók szétválnak, és az életükért küzdenek, miközben megpróbálnak segíteni a megmaradt embereknek, hogy megdöntsék a dalekok kegyetlen uralmát.