Sir Robert Cargave, a fiatal és sikeres londoni orvosprofesszor egy messziről jött, „S” betűs pecséttel ellátott levél olvastán csapot papot otthagyva útnak indul, hogy végre ismét találkozhasson egykori kedvesével, aki valahol Kelet-Európában, Drakula várától délre a titokzatos Sardonicus báró feleségeként szomorkodik. Ekkor még nem sejti, hogy önként és dalolva sétál bele a Sardonicus állította csapdába: a kastély fura ura (Guy Rolfe, a DOLLS játékkészítője) a paralízisek kezelése területén új eredményeket elért orvostól várja gyógyulásának utolsó esélyét...