A gazdag családból való Mark Watsont felveszik a Harvard egyetem jogi karára, a jó hírt azonban megkeseríti apja bejelentése, hogy ezentúl saját magának kell megteremtenie továbbtanulásának anyagi feltételeit. A kényszer rizikós ötletet szül, Mark egy kísérleti szérum segítségével színes bőrűvé változtatja magát, és így elnyeri a kaliforniai színes diákokat segítő alapítvány ösztöndíját. Hajmeresztő vállalkozását az első naptól kezdve a lebukás veszélye fenyegeti, kivált, amikor Mark beleszeret egy valóban színes bőrű évfolyamtársába.