Willow revient à Sunnydale. Buffy, Dawn et Alex se rendent à l'aéroport pour l'accueillir mais ils ne la voient pas. Willow est persuadée que ses amis ne lui ont pas pardonné d'avoir tué un être humain. La jeune sorcière ignore qu'elle est devenue invisible aux yeux de ses amis ! Lorsqu'une créature démoniaque dépèce ses victimes, les soupçons se portent sur Willow...