À la veille du combat final contre le Mal, Buffy et Angel sont à nouveau réunis. Mais les retrouvailles sont interrompues par Caleb. Angel donne à Buffy une amulette magique destinée à un être d'exception. La Tueuse lance l'assaut en ouvrant le Sceau de Danzalthar pour descendre dans la Bouche de l'Enfer où une armée de vampires se prépare au combat...