Fujimaru et ses compagnons sont abasourdis par la visite soudaine de Gilgamesh à l'ambassade de Chaldée. Là, ils reçoivent une nouvelle demande du roi qui consiste à enquêter sur le golfe Persique. Merlin et Ana ne peuvent pas se joindre à eux car ils n'ont pas de permis de voyage. En d'autres termes, ce sera le premier voyage de Fujimaru seul avec Mash depuis longtemps. Mais le noble roi était là, récitant un poème et penchant la tête en signe de contemplation. En s'amusant à raconter des histoires du passé, le voyage de Fujimaru et de ses compagnons va enfin devenir un voyage animé.