L’Albion arrive à Von Braun City sur la Lune pour que le GP01 soit mis à niveau vers Full Vernian (Full Burnern) pendant que l’équipage part en permission à terre. Un commentaire sarcastique de Monsha dans un bar incite Kou à errer dans la ville où il est battu par des voyous. Un homme manchot nommé Kelley Layzner le sauve et l’emmène dans un dépotoir où il vit avec son amant. Kou apprend les origines de Kelley en tant que pilote de Zeon et l’aide à réparer une armure mobile Val Walo qui a été cachée pendant des années. Il retourne sur l’Albion et commence à tester le GP01 équipé de Full Vernian. Ailleurs dans la ville, Cima fait chanter le patron d’Anaheim, Gilbert O’Sullivan, en lui offrant une colonie s’il parle d’elle à la Fédération. Elle dit également à Kelley de préparer le Val Walo à l’action.