Alors qu'il chevauche Tantor, Tarzan sauve de Numa un garçon nommé Tuck (qui prend Tarzan pour le dieu Aliat car il lui ressemble). Il apprend de Tuck que la sorcière reine Nubia a transformé le père de Tuck en babouin, ce qui pousse Tarzan à se rendre dans la ville de Rashid pour affronter la reine Nubia. Tarzan apprend par la suite que la magie de la reine Nubia n'est pas celle qu'elle prétend être, ce qu'il compte révéler.