Épisode 1: Une rencontre aveuglante : 2 NOVEMBRE 1971 - Ron Johnson, 16 ans, nourrit les moutons de la famille lorsqu'il voit soudain un objet en forme de champignon apparaître dans le champ. Alors qu'il se déplace pour regarder de plus près, il est aveuglé par la lumière rougeoyante émise par l'objet. Après avoir retrouvé sa vision, Ron se précipite vers sa maison familiale pour alerter sa mère et son père, Erma et Durel. Ils voient l'objet au fur et à mesure qu'il disparaît, puis découvrent un anneau lumineux au sol. Erma Johnson touche la substance et ses doigts deviennent immédiatement engourdis. Partie 2: La maison volante : 5 JANVIER 2000 - Trois policiers d'un certain nombre de petites villes du sud de l'Illinois suivent un objet inconnu volant dans le ciel. Comme ils maintiennent un contact radio entre eux, ils décrivent l'objet comme étant aussi grand qu'une maison, de forme triangulaire et se déplaçant au niveau de la cime des arbres à des vitesses variables.