Un homme se présente soudainement à Dodge City en prétendant être Billy Crale, le fils perdu depuis longtemps d'une veuve locale aisée. Matt sait que Billy Crale a été déclaré mort pendant la guerre civile et il devient très inquiet pour la sécurité de Mme Crale lorsqu'il confirme que l'homme est en fait un ancien hors-la-loi connu sous le nom de Johnny Red.