Un truand qui purgeait sa peine de prison est retrouvé mort. Enquêtant sur cet assassinat, l'inspecteur Morse et le sergent Lewis suivent une piste qui les entraîne jusqu'en Australie. Ayant largement dépassé les limites de leur juridiction, les deux hommes se voient contraints, pour poursuivre leurs investigations, de dissimuler leur véritable identité. Ils se font passer pour des agronomes enquêteurs, puis pour des détectives privés.