Abraham Reynolds, qui a voulu empêcher un homme déguisé en clown d'enlever un enfant, est retrouvé mort devant sa maison. Ce drame rappelle à Cavanaugh, le chef de l'équipe d'enquêteurs, une affaire similaire : le kidnapping par un clown du petit Nick Hamilton, à la sortie d'une école, quelques années plus tôt. Pendant ce temps, Jane et Casey doivent décider s'ils veulent vraiment se marier.