Alors que les Gi-joe sont en manœuvre en mer, Cobra lance une attaque et profite du désordre pour remplacer les membres le l'état major du Pentagone par des robots appelés les synthoïdes. La première décision des imposteurs est de couper les crédits alloués à l'unité du Gi-joe. Peu après, Cobra attaque la base des héros sans frontières incapable de se défendre. Durant l'attaque, Zartan enlève Duke et le remplace à son tour par un synthoïde. Alors que la base est en pleine désolation, un général se présente et ordonne la dissolution immédiate de l'équipe.