Michael Westen voit arriver une charmante jeune femme qui souhaite obtenir son aide. En effet, Evelyn est sans nouvelles de son ex-mari, qui a récemment disparu. Elle veut savoir ce qui lui est arrivé au moment où il gardait leur fils. Evelyn est formelle : il n'aurait jamais quitté l'enfant sans une raison valable. Emu, Michael accepte de venir en aide à Evelyn, mais il doit immédiatement affronter la jalousie de Fiona. Cette dernière constate avec dépit que cette nouvelle cliente plaît un peu trop à Michael. Elle refuse donc de l'aider à retrouver la trace du disparu. Michael est contraint d'enquêter en solo sur cette épineuse affaire...